Über uns

Mehr rausholen,
ohne unnötigen Ballast.

Oft gibt es bereits bestehende Produkte – aber passen sie auch wirklich zu dir? Wir prüfen, was sinnvoll bleibt, was verbessert werden kann und ob es bessere Alternativen gibt. Das spart Kosten und bringt dir mehr Leistung.

Optimierend

Bedarfsorientiert

Deine Situation, deine Lösung.

Jede finanzielle Entscheidung sollte zu dir passen. Deshalb starten wir mit einer gründlichen Analyse, um herauszufinden, was du wirklich brauchst – und was nicht. Unsere Beratung ist maßgeschneidert, individuell und keine pauschale Lösung.

Unabhängig

Deine Interessen stehen an erster Stelle.

Wir sind keiner Versicherung oder Bank verpflichtet, sondern nur dir. Das bedeutet: ehrliche Empfehlungen, transparente Vergleiche und Entscheidungen, die wirklich für dich sinnvoll sind – ohne versteckte Agenda.

Lerne uns kennen – so kannst du dir selbst ein Bild von uns und unserer Arbeitsweise machen.

Unser Team

  • Julia Saal

    Vorsorge
    Absicherung
    Vermögensplanung

    Besondere Ausrichtung
    auch auf Frauen –
    weil finanzielle Unabhängigkeit
    der beste Schutz vor Altersarmut ist.

  • Dennis Saal

    Vorsorge
    Absicherung
    Vermögensplanung


    Besondere Expertise
    auch im Bereich private Krankenversicherung
    & Kapitalanlageimmobilien – von der ersten Kaufidee
    bis zur optimalen Finanzierungsstrategie.

Wir denken Finanzen einfach – klar, strukturiert und immer
mit Blick auf das, was für Dich wirklich zählt.
Ohne Fachchinesisch, aber mit Plan.

Als Allgäuer wissen wir: Ein guter Weg braucht eine klare Richtung, das richtige Tempo und manchmal auch eine Portion Schwung. Genau so begleiten wir Dich – persönlich, unabhängig und mit echtem Mehrwert.

Schwungvoll ins Ziel

Mit uns wird aus deinem

Finanzweg ein sicherer Aufstieg.